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光刻胶客户壁垒:壁垒极高,认证周期长

时间:2022-04-02 14:55:36       来源:

昨天晚上南大光电公布自己的2021年年报,虽然增长速度还算过得去,但是对光刻胶的进度可是让大户们很不爽。

股价也是被摁在地下摩擦了很久。

其实这也不能怨南大,一个新的光刻胶想要进入一个成熟的新品产线,首先技术部的人会反感,干嘛要换原材料,出了事你去调试,给领导客户解释哦!

二者生产部的人说我的机台只能装固定的这几种光刻胶,没有给你试验的地方,

三者碰到较真的客户,我希望我们的产品用最好的光刻胶,不要用中国造。

先不说这些主观上的因素,我们作为工科生先梳理一下光刻胶替换的流程再做决定。

根据行业惯例,在光刻胶供货前,一般会经过光刻胶产品的验证及工厂(产线)资质的验证,其中光刻胶验证根据验证阶段分为 PRS(光刻胶性能测试)、STR(小试)、MSTR(批量验证)及 Release(通过验证);工厂(产线)资质验证方面,主要在质量体系、供货稳定性、工厂(产线)产能等 几方面进行验证。在工厂(产线)资质验证通过以及产品验证通过后,可实现对客户的正式供货。验证周期通常为6-24个月。

光刻胶单体的验证主要流程为:生产商向潜在客户研发样品送样,客户测试各项质量指标并合成树脂后进行验证;产品验证通过后,进行验厂质量体系认证;最后进行中试级别产品订单验证。光刻胶单体验证周 期通常为6-24个月。

随着晶圆厂验证国产半导体材料加速,未来2-3年将是KrF和ArF光刻胶及相关公司发展的关键窗口期。我 们认为国内企业应锁定晶圆厂新产线替代机遇,规避旧有产线壁垒。对于新产线,前期主要以抢占产线为 主,成为一供、二供、三供,建立产品护城河。后期通过稳定供货,锁定先发优势。

中国大陆晶圆厂产能即将爆发,光刻胶有望持续高增长。根据主要晶圆厂数据,未来五年中国大陆将新建 至少29座晶圆厂。在12寸片方面,根据IDC及芯思想研究院(Chipinsights)统计:截至2019年,我国12 英寸晶圆制造厂装机产能约90万片/月,预计至2024年,我国12英寸晶圆厂在满产情况产能将达到273万 片/月,年复合增速25%。在8寸片方面,预计2024年产能187万片/月,年复合增速14%。

光刻胶市场持续分化,ArF和KrF推动光刻胶市场高增长。2020年中国大陆市场ArF光刻胶占比40%;KrF 光刻胶占比39%;G/I线光刻胶占比20%。随着制程不断缩小,KrF和ArF光刻胶市场需求量快速增加,成为 了推动光刻胶市场快速增长的主要因素。

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